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Nach vier
Compilations mit vorwiegend vokalem Northern Soul veröffentlicht V.O.R.
eine besondere Zusammenstellung: Midnight Brew zeigt mit 22 Instrumentals
eine andere Seite des Northern Soul. Einige Songs sind die Backing Tracks
zu großen Hits (z.B „Hit & Run“ oder Bobby Womack’s „What Is
This“) , andere wurden als Instrumentalnummern geschrieben bzw. produziert
und waren schon zur Blütezeit des Northern Soul Hits (The Joker, Bari
Track). Ein besonderes Highlight ist „Magic Potion“ - diese Bacharach-
Komposition schaffte es sowohl als vokale wie auch als instrumentale Single
in die amerikanischen R&B Charts.